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  购买流程:

  一、证件要求:

  (一)个人客户持身份证及复印件;

  (二)机构客户持以下证件办理:

  1.营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章)

  2.组织机构代码证、税务登记证原件及复印件(加盖单位公章);

  3.法人代表证明书;

  4.法人授权委托书:(需注明委托事项是:“参与**集合计划相关手续,包括签署《电子签名约定书》、合同签署等);

  5.法人代表及经办人身份证原件及复印件。

  二、客户签署电子合同、参与或退出集合资产管理计划流程:

  (一)签署电子合同及参与流程

  1.投资者(个人、机构)携有效证件和银行、证券账户资料等到网点;

  2.开立资金账户及中登99基金账户,并将足额认购资金转入资金账户,进行风险承受能力测评。(已开户客户不需要重复开户和注册);

  3.阅读合同内容及风险揭示书,了解产品及其风险,签署《华鑫证券集合资产管理计划电子签名约定书》;

  4.投资者自行在华鑫证券网站签署或在华鑫证券营业部柜台签署风险揭示书和电子签名合同:

  (1)网上签署(立即签署):

  ①登录华鑫证券网站,选择华鑫资管栏目,点击“签署电子合同”键;

  ②转到电子合同签署页面,登录后选择计划名称,系统对风险承受能力不匹配的客户做出提示,这时客户需要选择是否继续签署,请慎重决策;

  ③阅读并确认签署本计划《风险揭示书》电子文本;

  ④阅读本计划说明书、电子合同文本,并确认签署;

  ⑤系统返回受理结果。

  (2)柜台签署:

  ①阅读本计划《风险揭示书》、说明书、电子合同文本;

  ②投资者申请从柜台签署电子签名合同;

  ③校验客户风险承受能力匹配情况;

  ④投资者通过柜台系统确认签署本计划《风险揭示书》和电子合同。

  ⑤签字领取合同签订凭证。

  5.参与产品

  网上参与步骤类同于认、申购开放式基金,即登录华鑫证券网站交易系统,选择集合理财,输入集合计划参与代码 (例如,乐享1号参与代码是D60001),输入参与金额(例如,乐享1号参与起始金额是10万元人民币);交易时间为9:30-15:00)。

  客户也可到营业部柜台认购。T+2日可查询签约和委托确认结果,通过营业部柜台或登录华鑫证券网上交易系统均可查询份额。

  (二)开放期退出流程

  1.网上退出:直接通过网上交易下单退出。

  2.推广营业部现场退出:携身份证等前往营业部柜台办理。

  

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