近日，华鑫证券作为联席主承销商，助力西安高新金融控股集团有限公司旗下西安高新金服企业管理集团有限公司（简称“西安高新金服集团”）在深交所成功发行全国首单“低碳转型挂钩+中小微企业支持”公司债券。本期债券发行规模3亿元，期限5年期，全场认购倍数7.23，票面利率2.34%，创西北地区AA+主体同期限公司债券市场新低，同时也是全国中小微企业支持债券同期限所有评级市场新低。

西安高新金服集团作为西安高新金控旗下普惠金融核心平台，围绕西安高新“55611”现代产业体系，打造了“担保+租赁+供应链”的综合服务网络。本期债券通过设置“低碳转型挂钩特殊条款”，将业务开展与低碳转型领域中小微企业相结合，将普惠金融与绿色金融相结合，是落实金融“五篇大文章”的重要实践，同时通过市场化机制将资金精准注入低碳转型关键领域，为金融服务“双碳”经济提供可复制的创新样本。

华鑫证券与西安高新金服集团保持着密切的合作关系。2023年，华鑫证券作为管理人和销售机构助力西安高新金服集团发行全国首单技术产权（技术交易）ABS，总储架规模5.27亿元，至今已完成3期发行，为中小微科技企业提供了全新的融资渠道，入选国家全面改革创新试点。

未来，华鑫证券将深化与西安高新金服集团的战略合作，充分发挥专业优势，围绕“双碳”战略、普惠金融、科创金融等国家重大部署，持续丰富绿色债券、科创债券、ABS等工具箱，把更多长期、低成本资金精准导入低碳转型、专精特新和战略性新兴产业。双方将携手构建“产业投资+普惠金融+资本市场”的综合金融服务生态，共同写好金融“五篇大文章”，为中国式现代化建设和经济高质量发展注入金融动能。