报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（过热）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为83分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：机器人、医疗器械、液冷
1、机器人主题：9月2日，特斯拉正式发布其“宏图计划”第四篇章(简称“宏图4”)的完整文件。相比前三篇章更多着墨于新能源汽车以及可持续能源生态系统，此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。值得一提的是，就在“宏图4”发布之际，马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位。他表示，FSD和Optimus的规模化将是最为重要的事项，因为未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。相关标的：卧龙电驱（600580）、长盛轴承（300718）

2、医疗器械主题：9月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》。《方案》提出，到2027年，新增首次获批境内第三类医疗器械注册证超500件，新增在海外市场获批医疗器械产品超100件，培育年产值超100亿元。重点发展高端医学影像、高端植入介入、高端手术系统、高端人工智能医疗器械、未来新型创新器械等产品。相关标的：联影医疗(688271)、透景生命(300642)

3、液冷主题：据台湾经济日报消息，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍，水冷板、均热片成为新“战略物资”。相关标的：银轮股份(002126)、铂力特(688333)

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。